No ISPFY é possível realizar múltiplos contratos em cada cliente, permitindo assim registar diferentes pontos em distintos contratos no mesmo cliente.
¶ Passo 1 - Adicionar contrato
- Siga para o cadastro do cliente e clique na aba “Contratos”;
- Clique em “Novo contrato”, localizado no canto superior direito;
- A janela “Novo contrato” será exibida:
- Na aba “Endereço”, insira as informações de endereço deste contrato;
Para utilizar o endereço do cadastro, clique em “Herdar endereço do cadastro”. - Na aba “Contato”, insira as informações de contato;
Para utilizar o endereço do cadastro, clique em “Herdar contato do cadastro”. - Na aba “Contrato”, insira as informações definidas no novo contrato;
- Após preencher todos os campos corretamente, clique em “Salvar”.
- Na aba “Endereço”, insira as informações de endereço deste contrato;
¶ Passo 2 - Ativar contrato
- No Menu principal do ISPFY, clique em “Atendimentos”;
- Selecione o setor do atendimento;
- A lista de atendimentos será exibida, siga até o atendimento em questão e clique em “Captu.”;
-
A janela “Capturar chamado” será exibida;
Aqui você poderá colocar o atendimento em observação, imprimir o contrato, adicionar arquivos e laudo, além de processar e finalizar o atendimento. -
Clique em “Processar”;
-
A janela “O que fazer com o chamado?” será exibida;
-
Selecione como você deseja finalizar o chamado;
As opções disponíveis podem ser personalizadas em “Sistema > Confi. Atendim > Fluxos de resolução”. Confira a matéria. -
Clique em “Processar” e confirme a operação.
Confira também as matérias:
- Como cadastrar um cliente no ISPFY;
- Como adicionar um novo ponto em um contrato;
- Como rescindir o contrato no ISPFY.
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