Semelhante ao cadastro normal, este módulo é utilizado para cadastrar clientes que já existam em outros sistemas ou que já possuam pontos de acesso.
- No Menu Principal, siga até “Clientes > Cadast. Rápido”;
2. A janela para o cadastro de cliente será exibida:
- Na aba “Cliente”, insira os dados documentais do cliente;
Os campos “Nome/Razão” e “CPF/CNPJ” são obrigatórios. - Caso o cliente tenha alguma parceria, você pode marcar a opção “sim” no campo “tem parceria”.
3. Na aba “endereço”, insira as informações de endereço do cliente:
- Tipo de Endereço: Selecione se a instalação e cobrança serão no mesmo endereço;
- Nome do ponto: Insira o nome do ponto de instalação;
Exemplo: Casa, escritório, fazenda etc. - Endereço de instalação: Informe o endereço onde o ponto será instalado.
Atenção: Caso você tenha selecionado “Instalação e cobrança diferente”, será necessário informar o endereço de cobrança.
Se não for possível encontrar a cidade desejada, verifique se ela está liberada para atendimento no sistema.
Confira a matéria: Liberando cidades no ISPFY.
4. Na aba “Contato”, insira as informações de contato do cliente;
5. Na aba “Contrato” preencha as informações para o contrato do cliente:
- Qual a loja correspondente: Selecione a qual loja este cliente pertence;
Confira a matéria: Como cadastrar suas lojas no ISPFY. - Qual a carteira utilizada: Selecione em qual carteira você deseja emitir cobranças para este cliente;
Confira a matéria: Como cadastrar uma carteira no ISPFY. - Preencha os próximos campos conforme seu acordo com o cliente.
6. Na aba “Conexão”, preencha as informações referente a instalação do ponto.
- Após preencher todas as informações corretamente, clique em “Gerar cadastro”.
Confira também a matéria: Cadastro normal.